Sinopse: Na história, as estações mudaram e em breve será a segunda primavera. Tatsuya e Miyuki terminaram seu primeiro ano no First Magic High School e estão em suas férias de primavera. Os dois vão para a um arquipélago da Ilha de Ogasawara. Depois de apenas um pequeno momento de paz, uma jovem solitária chamada Kokoa aparece diante deles. Ela abandonou a base naval e ela diz a Tatsuya seu único desejo.
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